YIS全球金融与投资挑战
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选拔轮（2025.10.19, 12.7, 12.19, 12.28/线上）→ 亚洲轮（2026.2.6-11/中国厦门）→ 全球轮（2026.5-6月/康奈尔大学纽约校区）
James Fletcher, CFA
创始人兼首席投资官
Ethos Investment Management
Vielcka Mansukhani
布拉德斯科银行北美地区股票销售负责人 Bradesco
Steve Barrus
财务顾问
Advisory Group for Life
Oliver Daley
彭博社投资经理
Bloomberg
选拔轮 Preliminary Round
实操组
■ 挑战日程：线上全天
上午09:00 - 12:00
开幕式：模拟股市系统介绍&规则讲解
模拟股市 测试轮
股市公司分析
模拟股市 正式轮（环节一）
--------------- 休息--------------
下午14:00 - 16:00
投资分析（环节二）
模拟股市
踏入股市的快节奏世界！通过基于真实美股数据的在线SEC交易系统，参与者将管理10万美元虚拟资金，竞逐最高回报。亲历市场涨跌起伏，实时追踪盈利排名，运用风险管理与策略把握最佳机遇。模拟股市测试轮为20分钟/轮，共1轮。正式轮为40分钟/轮，共2轮。
• 模拟股市一等奖First Place：此环节排名前 5% 团队
• 模拟股市二等奖Second Place：此环节排名前 15% 团队
• 模拟股市三等奖 Third Place：此环节排名前 30% 团队
投资分析
挑战者将化身职业经理人，深入分析一家上市公司并撰写股票投资分析报告，给出明确的“买入或卖出”建议，并在专家评审前进行演讲展示，提升金融理论应用、演讲沟通与决策能力。任务书及资料将于正式挑战前2周发布。正式挑战时，选手将被随机分配至不同的评审间，在10分钟内完成展示（7分钟演讲 + 3分钟答问）。
• 投资分析奖Stock Pitch Winner：行业评委依据规则评分，每个房间内得分最高团队将获得该奖项。
综合奖
• 超级金奖Best Delegate：排名前 5% 团队
• 金奖Outstanding Delegate：排名前15%团队
• 银奖Honorable Mention：排名前30%团队
• 铜奖Commendation：排名前60%团队
* 综合奖项评选将综合考量两个环节，挑战者需全程参与两个环节，模拟股市占比40%，投资分析占比60%。
学术组
■ 线上，60分钟，选择题测评
7 大核心 学术内容
2股票价值与估值指标
3优质企业与竞争壁垒
4股票筛选与调研方法
6投资论点与决策清单
7内在价值与评估方法
综合奖
• 超级金奖Best Delegate：排名前 5% 团队
• 金奖Outstanding Delegate：排名前15%团队
• 银奖Honorable Mention：排名前30%团队
• 铜奖Commendation：排名前60%团队
* 所有获奖队伍都将获得一份电子获奖证书
* 所有参与队伍（实操组需完成所有环节) 都将获得一份电子参与证书
* 挑战结束后15个工作日内将以邮件形式通知奖项查询与证书下载方式
扫描二维码报名
亚洲轮Asia Round
选拔轮获奖选手将受邀参与亚洲挑战。在这里，专题研习、模拟股票交易挑战及投资分析挑战三大模块紧密衔接。专题研习助力选手构建系统全面的金融投资框架和知识体系。模拟股票交易则聚焦实战操作，考验心里承受、风险管控和策略分析能力。最终，选手将完成一场贴近真实职业和金融场景的投资分析，提升批判性思维、财务分析能力和演讲技巧，为未来的金融之路打下坚实基础。
• 组队规则：个人参加或2人组队 (成员需保持与选拔轮团队一致)
• 晋级：获综合奖、最佳投资分析奖的选手可晋级全球轮
• 时间：2026年2月6-11日
学术模块
专题研习Committee Session
层层递进的学术课程设计，助力学生构建系统而完整的投资知识体系。
- 专题学习：系统讲解资本市场运作机制、市场指数构建、有效市场假说、行为金融学基础、行业与公司分析方法、主流估值模型以及投资组合管理等核心知识模块。
- 交流展示：学生以小组形式运用SWOT框架分析企业、利用估值模型计算内在价值、展示投资建议。主席会根据学生综合表现选出最佳演讲小组。
- 随堂演练：及时巩固理解、强化记忆，确保每一阶段的学习成效落到实处。
模拟股票交易挑战Stock Trading Simulation
挑战者使用基于真实美股数据的SEC线上股票交易系统，操作10万美金的虚拟资金进行3轮投资角逐，40分钟/轮，并于每轮交易结束后完成线上测试。
*线上测试题目紧扣当场模拟股市交易内容
投资分析挑战Stock Pitch Competition
挑战者化身职业经理人，针对选定公司的股票从多维角度分析提出最佳投资方案，撰写一份包含“买入或卖出”建议的股票投资分析报告，并在专家评审前进行演讲展示。挑战者将被随机分配至不同房间，利用10分钟时间进行展示，其中7分钟演讲，3分钟回答评审提问。除时间限制外，演讲的结构形式不受任何限制。最终目标是说服投资者采纳你的股票建议，请尽情发挥创意！
*亚洲轮备战资料将于正式挑战前2周以邮件的形式通知各位挑战者。
奖项设置
• 最佳模拟股市交易奖 Best Traders：排名前 40% 团队
• 最佳投资分析奖 Stock Pitch Winner：得分最高团队 / 房间
综合奖
• 金奖Outstanding Delegate：排名前10%团队
• 铜奖Commendation：排名前40%团队
亚洲轮参与者还有机会获得：
高含金量荣誉: CYIA™ 认证青年投资分析师
Certified Young Investment Analyst (CYIA™ ) Designation
申请资格：亚洲轮所有参与选手
获得 CYIA™ 认证意味着：
● 你已掌握股票分析的核心基础知识
● 你曾为一场涵盖高级金融概念的考试而认真备考并顺利通过
● 你保持着优异的学业成绩（GPA）
● 你已为未来在商业、金融或会计等领域深造做好了充分准备
认证流程：初审 → 笔试 → 面试（初审于每年9月开放）
如何获得YIS CYIA青年投资分析师荣誉认证
第一步：初审 (每年9月开放申请) 申请人提交申请，组委会进行审核，若通过审核，进入第二步。
申请标准：
1.参加过 YIS 全球金融与投资挑战亚洲轮的选手
2.高中学校综合成绩平均分在 80% 以上，需学校出具成绩单证明
3.教师推荐信一封
4.社区服务/志愿者至少10小时证明
第二步：笔试 (根据组委会通知)
线上考试：通过组委会初审的同学将获得笔试邀请。笔试时长为1小时，60道选择题，内容包含金融，经济与商学知识点，70%正确率即为通过。
第三步:面试 (根据组委会通知)
参加 YIS 全球青年投资者协会导师面试会：通过以上第一、二步将获邀参与 30 分钟的英文面试，主要考察学生对金融投资的见解与分析能力。最终通过的同学将获得 CYIA™ 青年投资分析师资格荣誉认证。
全球轮-纽约站 Global Round
YIS 全球青年投资峰会
YIS 全球青年投资峰会是面向全球青年的年度旗舰盛会，致力于为学生打造沉浸式的财经学习与实践平台。来自全球的队伍将在这里参与：
1.终极学术挑战
案例分析挑战Case Study Competition
这是一个备受欢迎的挑战环节。选手将获得商业案例（2024年主题为人工智能，2025年聚焦全球娱乐公司），化身战略顾问，为企业提出解决方案。团队需在有限时间内准备，并向金融专家组成的评审团进行 3分钟陈述。优胜队伍将晋级决赛，角逐冠军。本环节通过角色扮演模拟真实商业场景，培养学生的批判性思维与问题解决能力。
投资分析挑战 Global Stock Pitch Competition
挑战者需要选择一家企业，撰写股票投资分析报告并制作展示，阐述是否推荐买入或卖出该企业的股票。该挑战分为三轮。每支队伍有20分钟时间，其中10分钟演讲、5分钟回答评审提问，5分钟接受评审点评与建议。
* YIS 主办方将在全球轮开始前，对全球所有晋级队伍进行综合排名，投资分析挑战环节仅全球排名前100的队伍参与。
2.特色学术活动
金融知识大闯关 Personal Finance Game
答题即闯关，实时比分更新！如果超过30% 的人答错，游戏瞬间“刹车”，马上复盘讲解。初级到高级难度逐层升级，既考验金融知识储备，又激发团队挑战精神，让学习变成一场紧张刺激的对战体验。
投资论剑 Panel Session
顶尖金融领袖、行业大咖与YIS 精英校友同台“过招”！现场激辩“牛市 vs. 熊市”“公募 vs. 私募”，一场思维的巅峰对决。近距离与权威对话，打开全球投资视野，点燃思想火花。
未来投行家工作坊 Finance Workshop
走进由国际金融大咖领衔的沉浸式工作坊与炉边谈话，直面真实的投资案例与风险管理挑战。在实践中学习顶尖金融逻辑，收获行业趋势洞察与职业启发，全面升级未来投资人的核心竞争力。
跨文化社交 Networking Session
这不仅是一场金融盛会，更是一次全球人脉的狂欢。与来自不同国家的同龄人及金融专业人士深度交流，分享教育与职业经历，收获跨文化的思维碰撞，建立属于你的全球投资圈！
3.体验纽约金融脉搏
作为当之无愧的世界金融中心之一，学生们将充分感受这座城市的金融气息。有机会参访摩根大通、彭博社等世界名企，了解不同类型的金融机构；走访华尔街、纽约证券交易所、纳斯达克等全球资本市场的核心地标；参观金融博物馆，在历史与现实交织中感受金融市场的变迁。
参考日程
| Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 上午 | · 达到入住酒店 | · 签到 · 欢迎仪式与开幕致辞 · 金融工作坊 · 投资分析挑战 (第一轮) |
· 个人金融游戏 · 投资分析挑战（第二轮） · 峰会论坛（主题研讨） |
· 纽约城市游览 | · 返程 |
| 下午 | · 风险投资经验分享 · 投资分析挑战 (第一轮) · 跨文化社交 · 峰会论坛 (菁英座谈) |
· 案例分析挑战 · 投资分析挑战（最终轮） · 颁奖典礼 · 嘉宾演讲 |
* 上述日程环节参考2025年，安排可能根据实际情况调整
《股票投资101》Stock investing 101 eBook
YIS 联合30+位华尔街及金融专家编著，7大章节系统梳理股票投资全流程：从投资法则、股票价值评估、优质企业分析，到投资逻辑与内在价值衡量，是学生自学或教师辅导的理想工具。
视频学习资源库
• 教材配套讲解课程YIS Unit Lessons
配合《股票投资101》教材内容，结合互动练习，加深知识理解。
• 投资课程Investment Lessons
深入浅出讲解投资核心要素，构建投资思维体系。
• 个人理财课程Personal Finance Lessons
夯实个人金融知识基础，帮助学习者建立基础财商意识。
- 教材配套习题 ：全面检验知识掌握情况。
- 往届优胜队伍报告案例：真实优秀展示，帮助学生学习优秀报告逻辑。
- 投资分析备战教学视频：系统讲解投资分析报告的撰写与展示技巧，助力高效备赛。
- 金融工具与量化支持工具包：辅助学生进行财务测算与量化分析，帮助形成更科学的投资决策。
- 往届优胜队伍演讲案例：学习如何把复杂的金融数据转化为清晰的投资逻辑，并进行专业展示。
- 往届优胜队伍报告模板：提供报告格式、撰写要点与使用指南，让初学者也能快速上手。
- 历届冠军风采视频：收录纽约全球轮历年冠军现场演讲视频，通过真实案例展示优秀汇报的表现力与逻辑框架，供学员观摩学习。
- 精选书单：必读的经典著作，帮助学生在更广阔的知识维度中理解金融与投资。
- 推荐网站：公司研究、财务数据、股票筛选、市场资讯、投资学习工具及股票表现追踪
Stock Investing
Unit 1: The Seven Golden Rules of Investing
Lesson 1 – Who Are Investors
Lesson 2 – What Does It Mean to Invest in the Stock Market?
Lesson 3 – Beating The Market
Lesson 4 – The Seven Golden Rules of Investing
Unit 2: The Value of a Stock
Lesson 1: Why Do Stock Prices Fluctuate?
Lesson 2 – What is the Value of a Stock?
Lesson 3 – Applying the P/E Ratio
Unit 3: What Makes a Good Business
Lesson 1 – What Makes a Good Business?
Lesson 2 – Whatever Floats Your Moat
Lesson 3 – The SWOT Analysis
Lesson 4 – Predicting The Future Activity
Unit 4: Finding Stocks to Invest In
Lesson 1 – Coming Up With Investment Ideas
Lesson 2 – Using Research Reports to Evaluate Stocks
Lesson 3 – Make a List of Investment Ideas
Unit 5: Learning to Speak the Language of Finance
Lesson 1 – Introduction to Accounting
Lesson 2 – The Income Statement
Lesson 3 – The Balance Sheet
Stock Pitch Tutorial Videos
Stock Pitch Prep Video Part 1 - Introduction
Stock Pitch Prep Video Part 2 - Choosing A Company
Stock Pitch Prep Video Part 3 - The Investment Thesis
Stock Pitch Prep Video Part 4 - Company Overview
Stock Pitch Prep Video Part 5 - Competitive Advantage & Moats
Stock Pitch Prep Video Part 6 - Forecasting
Stock Pitch Prep Video Part 7 - Setting A Target Price
Stock Pitch Prep Video Part 8 - Investment Risks
Stock Pitch Prep Video Part 9 - Q&A Session
Stock Pitch Prep Video Part 10 - Tips & Tricks
2021 YIS Global Stock Pitch Competition-1st Place
2020 YIS Global Stock Pitch Competition-1st Place
2019 YIS Global Stock Pitch 1st Place
2018 YIS Global Stock Pitch Winner Re-cap Video
2017 YIS Stock Pitch Competition Sample
YIS Intrinsic Analysis Calculator
Business Evaluation Calculations
Intrinsic Value - Spreadsheet
Sample Industry P/E ratio chart
Ratio-Explanations
